Broker Lokal – Dollar AS stabil di awal perdagangan sesi Eropa hari Rabu. Dollar terlihat berhenti sejenak setelah kenaikan tajam sesi sebelumnya setelah data CPI AS yang lebih panas dari perkiraan.
Indeks Dollar yang melacak greenback terhadap sekeranjang enam mata uang lainnya, diperdagangkan sebagian besar tidak berubah di 109.510 setelah melonjak 1.5% semalam, persentase kenaikan satu hari terbesar sejak Maret 2020.
Inflasi AS ternyata lebih kuat dari perkiraan sebelumnya pada bulan Agustus. Secara khusus, apa yang disebut ‘core CPI’ naik 0.6% dua kali lipat dari perkiraan. Mendorong tingkat inflasi inti tahunan naik menjadi 6.3% dari 5.9% di Juli. Itu yang tertinggi sejak tertinggi 40 tahun pencapaian pada bulan Maret.
Ini sebagian besar memperkuat kenaikan besar lainnya dalam suku bunga dari Federal Reserve ketika pembuat kebijakannya bertemu minggu depan.
Pasar telah memperkirakan kemungkinan besar bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75bps minggu depan. Tetapi kemungkinan kenaikan suku bunga penuh 1% sekarang juga sedang dalam pertimbangan.
Yang mengatakan, USD/JPY turun 0.8% menjadi 143.42 dengan yen memantul dari level terendah 24 tahun yang terlihat semalam pada laporan media Jepang. Laporan ini memberitakan BOJ akan melakukan pemeriksaan suku bunga, membuat para pedagang waspada bahwa mungkin sedang bersiap untuk campur tangan untuk intervensi.
Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki juga mengatakan bahwa pergerakan yen baru-baru ini telah cepat dan sepihak. Kondisi yang dapat mendorong pemerintah untuk mendukung mata uang tersebut.
Di tempat lain, EUR/USD naik 0.1% menjadi 0.9976 tetap di bawah paritas setelah pelemahan semalam.
Aksi jual euro terjadi meskipun minggu lalu kenaikan 75bps bersejarah oleh ECB. Demikian juga sinyal kenaikan lebih yang akan datang oleh sejumlah pembuat kebijakan.
Retorika hawkish ini berlanjut hingga Selasa dengan anggota Dewan Pemerintahan Gediminas Simkus, kepala bank sentral Lithuania, mengatakan bank sentral harus menaikkan suku bunga setidaknya setengah poin pada pertemuan Oktober.
“Tren inflasi kuat,” katanya. “Oleh karena itu, setidaknya perlu untuk kenaikan 50bps bulan depan.”
GBP/USD naik 0.1% menjadi 1.1498 mencoba untuk pulih dari penurunan 1.6% semalam. Meskipun tingkat inflasi di Inggris turun kembali di bawah 10% pada Agustus karena penurunan harga bahan bakar, mengambil sedikit panas dari biaya yang sedang berlangsung pada krisis hidup.
Yang mengatakan, kerugian sterling terbatas pada hari Rabu karena inflasi inti tetap kuat. Hal ini menunjukkan bahwa angka-angka utama tersanjung oleh penurunan harga bahan bakar.
AUD/USD turun 0.2% menjadi 0.6715 melanjutkan penurunan besar 2.3% semalam untuk mata uang yang sensitif terhadap risiko. USD/CNY naik 0.6% menjadi 6.9658 dengan yuan jatuh mendekati level terendah dua tahun. Menyusul laporan Reuters bahwa AS sedang mempertimbangkan sanksi terhadap China untuk mencegahnya menyerang Taiwan.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Inflasi AS kembali lebih kuat dari yang diperkirakan pada bulan Agustus, membuka jalan bagi kenaikan suku bunga jumbo dari Federal Reserve ketika pembuat kebijakannya bertemu minggu depan.
Indeks harga konsumen naik 0.1% pada Agustus dan naik 8.3% dari tahun sebelumnya, Biro Statistik Tenaga Kerja mengatakan pada hari Selasa. Analis memperkirakan harga turun 0.1% berkat penurunan stabil harga bensin dari puncak musim panas mereka.
Namun faktor itu meliputi peningkatan besar dalam elemen belanja konsumen yang tidak terlalu bergejolak. Apa yang ‘core CPI’ tunjukan naik 0.6% dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya? Mendorong tingkat inflasi inti tahunan naik menjadi 6.3% dari 5.9% di bulan Juli. Itu yang tertinggi sejak tertinggi 40 tahun pencapaian pada bulan Maret.
“Ini adalah laporan CPI yang jauh lebih buruk daripada perkiraan yang mungkin dari siapa pun,” cuit Justin Wolfers, seorang profesor ekonomi dari University of Michigan. “Penurunan inflasi utama karena harga energi yang lebih rendah ada di sana. Tetapi tingkat yang mendasarinya – yang paling baik diproksikan oleh inflasi inti – berjalan sedikit lebih tinggi dari perkiraan siapa pun dan kebanyakan dari kita berharap.”
Dollar langsung naik lebih dari satu sen terhadap euro di tengah berita karena pelaku pasar bergerak ke harga kenaikan suku bunga 75bps dari pertemuan Fed minggu depan. Perhitungan yang sama membuat saham mundur, membuat Dow Jones turun 1.3%, S&P500 turun 1.8% dan Nasdaq100 turun 2.5%. Ketiganya telah membukukan kenaikan yang solid pada hari Senin dan berada di jalur untuk memperpanjang kenaikan tersebut sebelum rilis.
Minyak mentah yang telah naik dalam beberapa hari terakhir karena dollar melemah. Juga berbalik tajam, turun lebih dari $1/barel menjadi turun 0.7% hari ini. Sementara emas turun 1.5% mencapai level terendah dalam seminggu.
Baik minyak dan emas cenderung bereaksi negatif terhadap kenaikan suku bunga. Sebuah tren yang tampaknya akan berlanjut ketika Komite Pasar Terbuka Federal Fed bertemu lagi dalam waktu seminggu.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Ekspor Indonesia terlihat melambat pada Agustus karena harga beberapa komoditas utamanya menurun. Tetapi surplus perdagangannya diperkirakan akan bertahan sekitar $4 miliar, Reuters poll menunjukkan pada Selasa.
Dua puluh satu analis yang Reuters survei, memperkirakan ekspor dari ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu tumbuh 19.19% secara tahunan di Agustus. Yang turun dari pertumbuhan bulan sebelumnya 32.03%.
Impor terlihat naik 30.60% secara tahunan, yang merupakan perbandingan pertumbuhan lebih lambat terhadap 39.86% di bulan Juli.
Surplus perdagangan Agustus terlihat sebesar $4.9 miliar. Bila perbandingan terhadap surplus $4.22 miliar pada bulan sebelumnya.
Negara yang kaya sumber daya ini telah menikmati ledakan ekspor karena mendapat dukungan dari kenaikan harga komoditas. Hal ini jadi pendorong pemulihan ekonominya dari dampak pandemi.
Namun, biro statistik bulan lalu memperingatkan adany risiko perlambatan ekspor karena moderasi harga komoditas seperti minyak sawit dan nikel.
Sementara Bank sentral Rusia (BOR) mungkin akan memangkas suku bunga utamanya sebesar 50bps menjadi 7,5% pada Jumat untuk mendorong pinjaman karena inflasi terus melambat, menurut jajak pendapat Reuters pada Senin.
Bank telah secara bertahap membalikkan kenaikan suku bunga darurat menjadi 20% pada akhir Februari yang mengikuti langkah Rusia pada 24 Februari untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina dan pengenaan sanksi Barat yang semakin luas sebagai tanggapan.
Sejak itu, BOR membuat tiga pemotongan 300bps berturut-turut selanjut pengurangan 150bps menjadi 9,5% pada Juni. Sebelum mengejutkan para analis dengan pemotongan 150bps menjadi 8% pada pertemuan terakhirnya pada pertemuan 22 Juli. Bank mengatakan akan mempelajari kebutuhan untuk pemotongan lebih.
Dua puluh dari 23 analis dan ekonom yang Reuters survei pada hari Senin memperkirakan bahwa Rusia akan memangkas suku bunga acuannya lebih lanjut sebesar 50 bps pada hari Jumat.
“Perlambatan inflasi yang cepat dan kebutuhan untuk mendukung transformasi struktural ekonomi Rusia dalam menghadapi sanksi mendukung pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut,” kata Mikhail Vasilyev, kepala analis dari Sovcombank.
BCS Global Markets mengatakan pemotongan 50bps sebagian besar sudah tertanam dalam harga obligasi dan saham.
“Komentar regulator tentang prospek masa depan adalah penting,” kata BCS. “Kemungkinan bank sentral dapat mengambil jeda dalam siklus pelonggaran kebijakan moneternya di masa depan.”
Inflasi tahunan Rusia melambat lebih lanjut pada Agustus menjadi 14.3%, data menunjukkan minggu lalu. Sementara harga konsumen turun untuk minggu kesembilan berturut-turut, sebagian berkat penurunan musiman harga buah dan sayuran.
Inflasi masih jauh di atas target 4% bank sentral. Tetapi turun dari level tertinggi 20 tahun yang terlihat segera setelah Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina.
Beberapa analis yang memprediksi penurunan menjadi 7.5% mengatakan bahwa pergerakan tersebut bahkan bisa lebih dalam, hingga 7%. Hanya dua yang memperkirakan pemotongan 100bps, dan hanya satu yang memperkirakan pemotongan lebih dangkal menjadi 7.75%.
SberCIB Investment Research, lengan investasi pemberi pinjaman terbesar Rusia, Sberbank, mengatakan harga konsumen turun lebih cepat dari biasanya dalam beberapa bulan terakhir dan kemungkinan terus berlanjut pada September. Hal ini berarti bank sentral dapat menurunkan suku bunga utamanya menjadi 7%.
Andrei Kostin, CEO pemberi pinjaman no.2 VTB, pekan lalu mengatakan ada ruang bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga utamanya menjadi 7.5%. Dan kemudian 7% untuk merangsang pinjaman di sektor perbankan Rusia.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Tingkat pengangguran Inggris turun ke level terendah sejak 1974 di 3.6% dalam tiga bulan hingga Juli karena lebih banyak orang meninggalkan pasar tenaga kerja, menurut data resmi pada Selasa yang dapat menambah ‘sakit kepala’ inflasi bagi Bank of England.
Ekonom yang Reuters survei memperkirakan tingkat pengangguran akan tetap di 3.8% seperti data sebelumnya.
Kantor Statistik Nasional (ONS) mengatakan jumlah orang dalam pekerjaan tumbuh sebesar 40,000 pada periode Mei-Juli. Hal ini kurang dari sepertiga dari peningkatan yang diperkirakan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters.
Tingkat ketidakaktifan ekonomi mengukur pangsa populasi yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan meningkat sebesar 0.4 poin persentase pada kuartal tersebut. Menjadikan 21.7% tertinggi sejak tiga bulan hingga Januari 2017.
ONS mengatakan perubahan itu karena peningkatan orang yang ter-klasifikasikan ‘sakit jangka panjang’ serta orang yang meninggalkan pasar kerja.
BOE khawatir tentang meningkatnya ketidakaktifan di pasar tenaga kerja karena dapat membantu memicu tekanan inflasi dan juga karena kurangnya kandidat untuk mengisi pekerjaan.
BOE menaikkan biaya pinjaman paling banyak sejak 1995 bulan lalu. Dan BOE mengatakan tetap siap untuk bertindak tegas jika tekanan itu menjadi lebih persisten. BOE mungkin akan menaikkan suku bunga lagi pada 22 September.
Sterling naik terhadap dollar AS setelah data Selasa.
Rilisan angka pada hari Rabu mungkin dapat menunjukkan indeks harga konsumen Inggris naik 10.2% dalam 12 bulan hingga Agustus, menurut ekonom yang Reuters survei.
Ada tanda-tanda lain dari tekanan harga di pasar tenaga kerja dalam rilisah angka ONS pada hari Selasa.
Upah tidak termasuk bonus naik 5.2%, meningkatkan kecepatan dari tiga bulan hingga Juni ke tingkat tertinggi sejak tiga bulan hingga Agustus 2021. Jajak pendapat Reuters menunjukkan peningkatan 5.0%.
Termasuk bonus, upah naik 5.5% sedikit lebih kuat dari perkiraan jajak pendapat 5.4%.
Ada juga tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja kehilangan sebagian dari momentumnya.
Jumlah lowongan pekerjaan pada periode Juni-Agustus turun paling banyak dalam dua tahun, turun 34,000. Meskipun secara historis tetap tinggi di 1.266 juta.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Harga minyak naik tipis pada Selasa pagi, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya karena investor khawatir tentang pasokan yang ketat menjelang musim pemanasan musim dingin di Belahan Bumi Utara.
Minyak mentah Brent naik 5 sen menjadi $94.05 per barel. Sementara minyak mentah WTI naik 7 sen menjadi $87.85 per barel.
Harga minyak mentah di kedua sisi Atlantik telah melonjak lebih dari 15% tahun ini karena ketidakpastian yang berasal dari konflik Rusia-Ukraina. Biaya energi juga melonjak dengan Moskow memangkas pasokan gas ke Eropa di tengah sanksi Barat yang dikenakan atas invasi tetangganya.
Perusahaan bahan bakar fosil mungkin harus berbagi kelebihan keuntungan mereka. Yakni untuk membantu rumah tangga dan industri Eropa mengatasi tagihan energi panas, rancangan rencana Uni Eropa menunjukkan. Hal ini sebagai subsidi silang dari biaya perang energi Barat dengan Rusia mengambil korban pertumbuhan ekonomi.
Di Amerika Serikat, stok minyak darurat turun 8.4 juta barel menjadi 434.1 juta barel dalam pekan yang berakhir 9 September. Menunjukan level terendah sejak Oktober 1984, menurut rilisan data pada Senin oleh Departemen Energi AS (DOE).
Presiden AS Joe Biden pada Maret menetapkan rencana untuk melepaskan 1 juta barel per hari selama enam bulan dari Cadangan Minyak Strategis (SPR). Bertujuan untuk mengatasi harga bahan bakar AS yang tinggi, yang telah berkontribusi pada melonjaknya inflasi.
Pemerintahan Biden mempertimbangkan perlunya rilis SPR lebih lanjut setelah program saat ini berakhir pada Oktober, Sekretaris Energi Jennifer Granholm mengatakan kepada Reuters pekan lalu.
Sementara itu, negara-negara G7 akan menerapkan batas harga minyak Rusia. Hal ini bertujuan untuk membatasi pendapatan ekspor minyak negara itu, berusaha untuk menghukum Moskow atas invasi Ukraina. Sambil mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa minyak masih bisa mengalir ke negara-negara berkembang.
Departemen Keuangan AS memperingatkan batas tersebut dapat mengirim harga minyak dan bensin AS bahkan lebih tinggi pada musim dingin ini.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Euro melompat. Dollar jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua minggu terhadap sekeranjang mata uang pada hari Senin. Seiring kenaikan kuat baru-baru ini karena investor menjadi gugup menjelang data inflasi AS. Demikian bank sentral di luar Amerika Serikat juga menjadi semakin hawkish.
Euro naik ke level tertinggi lebih dari tiga minggu terhadap dollar. Seiring dengan pejabat Bank Sentral Eropa berdebat untuk pengetatan moneter agresif lebih lanjut.
Ahli strategi mengatakan rilis pada hari Selasa dari laporan indeks harga konsumen bulanan AS akan diawasi ketat untuk mencari petunjuk tentang seberapa agresif Federal Reserve mungkin perlu menaikkan suku bunga minggu depan untuk melawan inflasi yang tinggi.
Komite Pasar Terbuka Federal diperkirakan pada pertemuan 20-21 September akan dapat menaikkan suku bunga pinjaman overnight bank sentral lagi dari kisaran saat ini 2.25%-2.50%.
Indeks dollar yang mengukur mata uang terhadap enam mata uang utama. Hal ini telah menguat di tengah ekspektasi Fed yang agresif dan mencapai puncak dua dekade di 110.79 Rabu lalu. Pada hari Senin turun 0.4% semalam sempat di 108.31 setelah mencapai level terendah sejak 26 Agustus.
“Ini merupakan terobosan dalam kenaikan dollar yang tak henti-hentinya,” kata Joe Manimbo, analis pasar senior di Convera. “Apa di balik itu pada dasarnya adalah sentimen risiko yang membaik, bank sentral hawkish dari luar negeri dan harapan bahwa inflasi AS akan menunjukkan bahwa yang terburuk ada di belakang kita, (dengan) harga konsumen keluar besok [hari ini].”
“Salah satu hal yang membantu membatasi serangan pelemahan dollar adalah tanda-tanda ekonomi AS yang tangguh,” tambah Manimbo.
Survei ekspektasi konsumen bulanan Fed New York menunjukkan pada hari Senin bahwa ekspektasi inflasi konsumen AS turun lebih lanjut pada bulan Agustus karena harga bensin memperpanjang penurunan tajam dari rekor tertinggi Juni, sebuah perkembangan yang kemungkinan akan membawa beberapa bantuan bagi pejabat bank sentral AS yang telah mengkhawatirkan bahwa inflasi tertinggi dalam 40 tahun dapat mengubah persepsi konsumen tentang betapa sulitnya guncangan harga saat ini.
Euro naik terhadap dollar ke level tertinggi sejak 17 Agustus. Euro mencapai level terendah 20 tahun di $0.9862 minggu lalu.
Mata uang euro untuk kawasan Eropa terakhir naik 0.7% pada $ 1.0117.
Pembuat kebijakan ECB melihat peningkatan risiko bahwa bank sentral perlu menaikkan suku bunga utamanya menjadi 2% atau lebih untuk mengekang rekor inflasi di zona euro, sumber mengatakan kepada Reuters.
Pada saat yang sama, institut Ifo mengatakan pada hari Senin, dalam putaran U dari perkiraannya tiga bulan sebelumnya bahwa ekonomi Jerman akan berkontraksi tahun depan karena kenaikan dramatis dalam biaya energi karena perang Ukraina memadamkan peluang pemulihan setelah lockdown COVID-19.
Terhadap dollar, sterling terakhir diperdagangkan di $1.1681 naik 0.8% dan naik dari level terendah 37 tahun minggu lalu.
Dollar naik sedikit terhadap yen Jepang, pada 142.75 yen. Tetapi turun dari level tertinggi 24 tahun di 144.99 pencapaian minggu lalu.
Selama akhir pekan, pejabat Jepang mengisyaratkan intervensi untuk menghentikan pelemahan mata uang lebih lanjut. Seorang juru bicara senior pemerintah mengatakan dalam sebuah wawancara televisi lokal bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan penurunan yen yang berlebihan.
Dollar Australia naik 0.6% menjadi $0.6883.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
