Broker online – Saham Asia memulai awal yang tenang pada hari Senin karena kehati-hatian mencengkeram menjelang pembacaan kritis pada inflasi AS, sementara euro naik pada yen di tengah taruhan Bank Sentral Eropa akan mengambil langkah besar menuju pengetatan kebijakan minggu ini.
Harga minyak melonjak di awal perdagangan setelah Arab Saudi menaikkan harga secara tajam untuk penjualan minyak mentahnya pada Juli, sebuah indikator betapa ketatnya pasokan bahkan setelah OPEC+ setuju untuk mempercepat peningkatan produksinya selama dua bulan ke depan.
Pasar gelisah untuk laporan harga konsumen AS pada hari Jumat, terutama setelah inflasi UE mengejutkan banyak orang dengan rekor tertinggi minggu lalu.
Perkiraan untuk kenaikan tajam 0.7% di bulan Mei, meskipun laju tahunan terlihat bertahan di 8.3% sementara inflasi inti terlihat sedikit melambat menjadi 5.9%.
Angka yang tinggi hanya akan menambah ekspektasi pengetatan agresif oleh Federal Reserve dengan pasar sudah memperkirakan kenaikan setengah poin pada bulan Juni dan Juli dan hampir 200 basis poin pada akhir tahun.
Beberapa analis berpikir laporan penggajian yang optimis pada hari Jumat menunjukkan The Fed berada di jalur untuk pendaratan lunak.
“Angka Mei datang sebaik yang bisa diharapkan Fed,” kata Jonathan Millar, seorang ekonom dari Barclays (LON:BARC).
“Ini pertanda baik bahwa rencana Fed untuk mendinginkan pasar tenaga kerja sejauh ini berjalan dengan baik, dengan kenaikan yang solid dalam pekerjaan terus menghasilkan keuntungan pendapatan yang stabil yang akan membantu meredakan kekhawatiran resesi, untuk saat ini.”
TIDAK SANGAT NEGATIF
Bank Sentral Eropa bertemu pada hari Rabu lalu dan Presiden Christine Lagarde dianggap pasti mengkonfirmasi berakhirnya pembelian obligasi bulan ini dan kenaikan suku bunga pertama pada bulan Juli, meskipun belum memutuskan apakah itu akan menjadi 25 atau 50 basis poin.
Pasar uang diperkirakan akan mengalami kenaikan 125 bps pada akhir tahun dan 100 bps segera setelah Oktober.
“Komunikasi terbaru oleh pejabat ECB telah melihat kenaikan 25bp pada Juli dan September untuk keluar dari suku bunga negatif pada akhir Q3, meskipun dengan beberapa anggota lebih memilih untuk membiarkan pintu kenaikan 50bp yang lebih besar terbuka,” kata analis dari NAB. “Konferensi pers pasca-pertemuan Lagarde akan diawasi dengan ketat.”
Prospek suku bunga yang berubah positif tahun ini telah membantu euro stabil di $ 1.0722. Euro juga mencapai puncak tujuh tahun terhadap yen di 140.35 setelah naik 2.9% minggu lalu, sementara dollar naik di 130.84 yen setelah juga naik 2.9% minggu lalu.
Terhadap sekeranjang mata uang, dollar berdiri di 102.110 setelah menguat 0.4% minggu lalu.
Di pasar komoditas, emas tertahan di $1852 per troy ounce setelah bertahan pada kisaran yang ketat selama beberapa minggu terakhir.
Harga minyak mendapat dorongan tambahan setelah Arab Saudi menetapkan harga yang lebih tinggi untuk pengiriman ke Asia, sementara investor bertaruh peningkatan pasokan yang didorong oleh OPEC tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan terutama karena China melonggarkan pengunciannya.
“Mungkin hanya sepertiga hingga setengah dari apa yang telah dijanjikan OPEC+ akan online selama dua bulan ke depan,” kata Vivek Dhar, analis pertambangan dan energi dari CBA.
“Sementara kenaikan itu sangat dibutuhkan, itu jauh dari ekspektasi pertumbuhan permintaan, terutama dengan larangan parsial Uni Eropa pada impor minyak Rusia juga diperhitungkan. Kami melihat risiko naik untuk perkiraan harga minyak Brent jangka pendek kami di $110/bbl.”
Memang, Brent sudah melewati penambahan $ 1.61 pada hari Senin untuk mencapai $ 121.33 per barel. Minyak mentah AS naik lagi $1.56 menjadi $120.43 per barel.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt
Broker online – Pemerintah Partai Buruh kiri-tengah Australia yang baru pada Jumat mengusulkan kenaikan upah minimum untuk meringankan beban keuangan keluarga yang terkena dampak melonjaknya harga energi dan lonjakan inflasi harga konsumen.
Perdana Menteri Anthony Albanese, yang dilantik pekan lalu, mengatakan pemerintahnya telah mengajukan aplikasi dengan badan penetapan upah independen yang dapat membantu menaikkan gaji pekerja dengan bayaran terendah dari A$20.33 ($14.77) per jam.
“Pekerja dengan upah minimum pantas mendapatkan kenaikan gaji,” kata Albanese di Twitter (NYSE:TWTR). “Meningkatnya biaya memberi tekanan nyata pada anggaran keluarga. Dan biaya ini lebih sulit dipenuhi karena satu dekade keputusan yang disengaja oleh pemerintah sebelumnya untuk menjaga upah tetap rendah.”
Komisi Pekerjaan yang Adil akan memutuskan upah minimum dalam beberapa minggu ke depan, keputusan yang mempengaruhi lebih dari 2 juta pekerja meskipun pemerintah dapat membuat rekomendasi tentang ukuran penghargaan.
Menteri Ketenagakerjaan Tony Burke mengatakan pemerintah tidak ingin upah siapa pun mundur tetapi ini paling akut bagi penerima upah rendah.
Dengan inflasi yang naik dua kali lebih cepat dari upah, pendapatan riil berada di zona merah.
Pemerintah baru juga mengatasi lonjakan harga grosir domestik listrik dan gas karena permintaan energi meningkat dengan cuaca yang lebih dingin.
Selama kampanye pemilihan, Albanese berjanji akan mendukung kenaikan upah 5.1% menyamai inflasi.
Di tengah kenaikan tajam dalam biaya hidup, data pada hari Rabu menunjukkan produk domestik bruto Australia naik 0.8% pada kuartal Maret, melampaui perkiraan pasar, menetapkan rencana untuk lebih banyak kenaikan suku bunga melawan inflasi oleh Reserve Bank of Australia (RBA).
Ekonom yang disurvei oleh Reuters mengatakan dalam survei yang diterbitkan pada hari Jumat bahwa RBA akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan kebijakan Juni minggu depan, dengan beberapa memprediksi kenaikan 40 basis poin menjadi 0.75%.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt
Broker online – Rubel Rusia jatuh di bawah 62 terhadap dollar pada hari Jumat dan kehilangan lebih dari 1% terhadap euro karena permintaan asing untuk membayar gas Rusia, melemah.
Rubel telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di dunia sepanjang tahun ini, didorong secara artifisial oleh kontrol modal yang diberlakukan Rusia setelah memulai apa yang disebutnya ‘operasi militer khusus’ di Ukraina pada 24 Februari.
Persyaratan pembayaran gas baru untuk konsumen UE yang memerlukan konversi mata uang asing menjadi rubel dan penurunan impor juga telah mendukung mata uang Rusia, membantunya menghindari rintangan ekonomi di dalam negeri dan risiko gagal bayar yang menjulang pada hutang negara.
Sebagian besar pembayaran gas jatuh tempo pada bulan Mei, Gazprom (MCX:GAZP) dan Kremlin mengatakan dan perusahaan Jerman, Italia dan Perancis setuju untuk menggunakan skema baru di mana pembayaran akhir dilakukan dalam rubel. Pembeli dari Denmark, Belanda, Bulgaria, Polandia dan Finlandia dipotong setelah menolak membayar di bawah aturan baru.
“Mengikuti aktivitas yang lebih rendah dari pembeli gas asing untuk menukar valas dengan rubel, euro terus meningkat terhadap rubel dan dollar,” kata Promsvyazbank dalam sebuah catatan, menunjukkan bahwa rubel mungkin telah menemukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan mata uang asing terhadap euro dan dollar Amerika.
“Promsvyazbank memperkirakan rubel sedikit melemah pada hari Jumat untuk tetap diperdagangkan di bawah 62 per dollar AS karena pelaku pasar menutup posisi jual mereka,” kata catatan itu.
Di pasar obligasi domestik, imbal hasil obligasi treasury OFZ 10-tahun turun menjadi 9.11% terendah sejak awal 2022, setelah Rusia mencatat harga konsumen datar setelah deflasi moderat minggu sebelumnya.
Dengan indeks harga konsumen tidak berubah dalam minggu hingga 27 Mei, analis menyarankan bahwa bank sentral dapat terus memangkas suku bunga pada pertemuan dewan berikutnya pada 10 Juni, setelah memangkas suku bunga menjadi 11% minggu lalu.
Indeks saham Rusia turun. Indeks RTS berdenominasi dollar turun 1.5% menjadi 1,178.5 poin sedangkan indeks MOEX Rusia berbasis rubel turun 0.4% menjadi 2,329.8 poin.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt
Broker online – Harga minyak naik tipis pada hari Jumat karena pasar mengabaikan keputusan OPEC+ untuk meningkatkan produksi dan mempertanyakan apakah produksi tambahan akan menebus hilangnya pasokan Rusia dan memenuhi permintaan China yang meningkat di tengah pelonggaran pembatasan COVID.
Keputusan pada hari Kamis oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, bersama-sama disebut OPEC+, untuk meningkatkan produksi sebesar 648,000 barel per hari (bph) pada bulan Juli dan Agustus, alih-alih sebesar 432,000 bph seperti yang disepakati sebelumnya, dipandang tidak cukup untuk pasar yang ketat.
Peningkatan dibagi secara proporsional di seluruh negara anggota tetapi dengan Rusia termasuk dalam pakta dan anggota seperti Angola dan Nigeria sudah gagal memenuhi target mereka, analis mengatakan peningkatan pasokan kemungkinan akan kurang dari volume yang diumumkan.
“Fakta bahwa Rusia tetap berada dalam kelompok menunjukkan bahwa produksi dari aliansi akan terus berjuang untuk memenuhi bahkan peningkatan kecil dalam kenaikan kuota ini,” kata analis ANZ Research dalam sebuah catatan.
“Produksi Rusia telah turun 1 juta barel per hari sejak invasinya ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai “operasi militer khusus” dan kemungkinan akan turun lebih jauh ketika larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia dimulai,” kata analis ANZ.
“Dengan kata lain, para pedagang berpikir peningkatan tambahan terlalu kecil dibandingkan dengan meningkatnya risiko pasokan turun dari embargo UE di tengah perkiraan peningkatan permintaan dari China,” kata Managing Partner SPI Asset Management Stephen Innes.
Dengan penurunan kasus COVID-19 setiap hari, pusat keuangan China Shanghai dan ibu kota, Beijing, telah melonggarkan lockdown COVID-19 minggu ini. Pemerintah China pusat menjanjikan dukungan luas untuk merangsang ekonomi negara, yang diharapkan menargetkan sektor intensitas bahan bakar tinggi seperti infrastruktur dan konstruksi properti.
Analis memperingatkan tentang risiko penurunan permintaan dan harga minyak karena Beijing tidak mengubah sikapnya terhadap aturan COVID-19.
“Pembukaan kembali China dari penguncian COVID positif untuk permintaan saat ini tetapi negara itu masih mempertahankan kebijakan nol-COVID sehingga penguncian cepat dapat dengan cepat mengikis dampak ini,” kata analis dari National Australia Bank (OTC:NABZY) dalam sebuah catatan.
Meskipun Brent berada di jalur untuk jatuh untuk minggu ini, WTI berada di jalur untuk kenaikan mingguan keenam karena pasokan AS terlihat sangat ketat, mendorong pembicaraan tentang pembatasan ekspor bahan bakar atau pajak keuntungan tak terduga pada produsen minyak dan gas.
Data pemerintah pada hari Kamis menunjukkan stok minyak mentah AS turun lebih dari yang diharapkan dalam seminggu hingga 27 Mei dan persediaan bensin turun, menentang ekspektasi untuk peningkatan.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt
Broker online – Ukraina mengharapkan menerima lebih banyak senjata dari sekutu sesuai janji baru AS, kata Presiden Volodymyr Zelenskiy, saat pertempuran di timur Ukraina berkecamuk 100 hari setelah invasi Rusia.
Pasukan Moskow sekarang menempati sekitar 20% wilayah Ukraina, menurut Zelenskiy. Pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin memusatkan perhatian pada kawasan industri Donbas, yang terdiri dari Luhansk dan Donetsk, dengan harapan kemenangan tingkat tinggi.
Tiga warga sipil tewas di Donetsk, termasuk dua di kota penghasil batu bara Avdiivka dan sembilan orang terluka, kata Gubernur Pavlo Kyrylenko Kamis malam. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi rinciannya.
“Seluruh wilayah yang diduduki sementara negara kita sekarang menjadi zona bencana yang lengkap, di mana Rusia memikul tanggung jawab penuh,” kata Zelenskiy dalam pidato larut malam.
“Kami mengharapkan lebih banyak kabar baik tentang pasokan senjata dari mitra lain… Kami bekerja untuk membawa pasokan sistem tempur modern ke tingkat yang jauh lebih tinggi,” katanya.
Rusia menuduh Washington menambahkan bahan bakar ke api dengan paket senjata baru senilai $700 juta untuk Ukraina yang akan mencakup sistem roket canggih dengan jangkauan hingga 80 km (50 mil).
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan pihaknya mendapat jaminan Ukraina tidak akan menggunakan sistem roket untuk mencapai sasaran di dalam Rusia.
Rusia mengatakan mereka terlibat dalam ‘operasi militer khusus’ untuk melucuti senjata dan mendenazifikasi tetangganya. Ukraina dan sekutu menyebutnya sebagai dalih tak berdasar untuk perang yang telah menewaskan ribuan orang, meratakan kota dan memaksa lebih dari 6 juta orang mengungsi ke luar negeri.
DONBA
Meski Moskow membantah menargetkan warga sipil, pihaknya menganggap infrastruktur Ukraina yang digunakan untuk membawa senjata Barat sebagai target yang sah.
Namun pihaknya bersikeras bahwa pasokan Barat tidak akan mengubah arah serangannya.
“Memompa senjata (Barat) ke Ukraina tidak mengubah semua parameter operasi khusus,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.
“Tujuannya akan tercapai, tetapi ini akan membawa lebih banyak penderitaan ke Ukraina,” kata Peskov ketika ditanya apakah rencana AS untuk menjual pesawat tak berawak Ukraina yang dapat dipersenjatai dengan rudal dapat mengubah sifat konflik.
Di darat, kota industri timur Sievierodonetsk sekarang sebagian besar hancur setelah berhari-hari pertempuran sengit.
Penangkapannya dan kembaran Lysychansk yang lebih kecil akan memberi Rusia kendali atas semua Luhansk, yang seperti Donetsk diklaim oleh Moskow atas nama separatis.
Merebut Luhansk akan mencapai salah satu tujuan yang dinyatakan Putin dan menggeser momentum medan perang lebih jauh untuk mendukung Rusia setelah pasukannya didorong mundur dari ibukota Kyiv dan utara.
Pasukan Moskow juga berusaha maju ke selatan menuju kota Kramatorsk dan Sloviansk yang dikuasai Ukraina di Donetsk, kata gubernur Kyrylenko.
PEMBICARAAN PBB TENTANG GRAIN
Perang dan sanksi Barat yang dikenakan sebagai tanggapan terhadapnya berdampak pada ekonomi dunia, yang masih menghadapi dampak dari pandemi virus corona.
Dengan kendalinya atas beberapa pelabuhan laut terbesar Ukraina dan rute pengiriman Laut Hitam yang kritis, Rusia telah memblokir ekspor pertanian Ukraina dan memperdalam krisis pangan global.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths berada di Moskow pada hari Kamis dan Jumat untuk membahas dengan pejabat Rusia bagaimana jalan dapat dibuka untuk ekspor biji-bijian dan makanan lainnya dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina.
“Situasinya tetap cair,” kata juru bicara Stephane Dujarric, menambahkan bahwa PBB akan melakukan dan pergi ke mana pun kita perlu untuk mendorong proyek ini maju.
Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang hampir sepertiga dari pasokan gandum global, sementara Rusia juga merupakan eksportir pupuk utama dan Ukraina pemasok utama minyak jagung dan bunga matahari.
Kantor berita Interfax mengutip kementerian pertahanan Rusia pada hari Kamis yang mengatakan bahwa kapal yang membawa gandum dapat meninggalkan pelabuhan Laut Hitam Ukraina melalui koridor kemanusiaan dengan Moskow siap untuk menjamin keselamatan mereka.
Ketika Washington memasukkan lebih banyak individu dan entitas yang terkait dengan Kremlin ke daftar hitam, termasuk produsen baja utama dan pemain cello yang disebut perantara Putin, Uni Eropa memberikan persetujuan akhir untuk paket sanksi yang mencakup pemotongan 90% dalam impor minyak Rusia pada akhir tahun.
Moskow menyebut langkah itu menghancurkan diri sendiri, dengan mengatakan itu bisa mengacaukan pasar energi global.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt
Broker online – Dollar AS jatuh secara menyeluruh pada hari Kamis, menyerahkan penguatan dalam sesi terakhir karena sentimen risiko yang lebih kuat mendorong investor untuk meraih mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi.
Pasar saham di seluruh dunia naik pada hari Kamis setelah pelemahan baru-baru ini, karena taruhan Arab Saudi dapat meningkatkan produksi minyak mentah sehingga mendinginkan harga minyak, membantu menyeimbangkan kekhawatiran atas lonjakan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter.
Berita bahwa Arab Saudi dapat memompa lebih banyak minyak dan laporan bahwa China akan melonggarkan beberapa pembatasan COVID di beberapa kota, membantu meningkatkan sentimen risiko, yang merugikan dollar sebagai aset safe-haven.
Harga minyak sedikit berubah, menghapus kerugian yang terjadi pada Kamis pagi setelah OPEC+ setuju untuk meningkatkan produksi minyak mentah untuk mengkompensasi penurunan produksi Rusia.
Shanghai bangkit kembali pada hari Rabu setelah dua bulan isolasi pahit di bawah penguncian COVID-19 yang ketat, dengan toko-toko dibuka kembali dan orang-orang kembali ke kantor, taman dan pasar.
Indeks mata uang dollar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama turun 0.8% pada 101.78 dengan kecepatan untuk menghentikan kenaikan dua hari berturut-turut.
Dollar mendapat sedikit dukungan dari data yang menunjukkan gaji swasta AS meningkat jauh lebih rendah dari yang diharapkan pada Mei, yang akan menunjukkan permintaan tenaga kerja mulai melambat di tengah suku bunga yang lebih tinggi dan kondisi keuangan yang ketat meskipun lowongan pekerjaan tetap sangat tinggi.
Mata uang berisiko, termasuk dollar Australia dan Selandia Baru, menguat terhadap mata uang AS, masing-masing naik 1.17% dan 1.20%.
Dollar Kanada naik sekitar 0.6% terhadap greenback, sehari setelah Bank of Canada menaikkan suku bunga dan membuka pintu untuk laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat.
Franc Swiss 0.5% lebih tinggi terhadap dollar setelah harga Swiss naik paling tinggi dalam 14 tahun selama Mei, dengan Swiss menjadi negara terbaru yang terkena biaya bahan bakar dan makanan yang lebih mahal yang mengganggu ekonomi di seluruh dunia.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt
Broker online – Tingkat inflasi Indonesia sedikit meningkat pada Mei karena kenaikan harga makanan dan tiket pesawat, data resmi menunjukkan pada hari Kamis, kira-kira sejalan dengan ekspektasi pasar dan dalam kisaran target bank sentral Indonesia (BI).
Indeks harga konsumen naik 3.55% secara tahunan di bulan Mei, dibandingkan dengan perkiraan 3.60% dalam jajak pendapat Reuters dan tingkat April sebesar 3.47%.
Laju inflasi Mei ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2017, namun tetap dalam kisaran target Bank Indonesia 2022 sebesar 2% hingga 4%.
Tingkat inflasi inti tahunan hampir tidak berubah di bulan Mei dari bulan sebelumnya, di 2.58% versus 2.60% di bulan April. Jajak pendapat itu memperkirakan tingkat 2.70%.
Margo Yuwono, Kepala Badan Pusat Statistik mengatakan larangan ekspor minyak sawit selama tiga minggu pada Mei telah menurunkan harga minyak goreng tetapi dia menyoroti bahwa inflasi pangan global terus mempengaruhi harga lokal.
“Kenaikan harga komoditas strategis di pasar global, seperti tepung terigu, kedelai, berkontribusi signifikan terhadap inflasi domestik,” katanya, seraya menambahkan harga ayam dan telur juga naik karena mahalnya harga pakan ayam impor.
Pemerintah bulan lalu memperoleh persetujuan parlemen untuk menambah subsidi energi sebesar $24 miliar untuk dapat menjaga beberapa harga energi tidak berubah. Para ekonom mengatakan langkah itu telah mengurangi tekanan inflasi yang dirasakan dari harga minyak global yang tinggi.
Namun, beberapa ekonom mengatakan inflasi akan terus merangkak naik di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.
Bank sentral bulan lalu mengumumkan lebih banyak kenaikan rasio persyaratan cadangan untuk bank, memperkirakan inflasi 2022 naik sedikit di atas 4%, sebelum mundur ke dalam kisaran targetnya pada 2023.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt